システムの名称
Salesforce（セールスフォース）
米国に本社を置くSalesforce社の開発した顧客管理（CRM）・営業支援（SFA）システムの総称です。見込み顧客との接点を創り出して強化し、成約までの一連のプロセスを効率化・最大化させるプラットフォームです。
ディーラーポータル
IAP-Salesforceにおいて、販売店様が営業活動遂行時に利用するメインシステムをディーラーポータルと呼びます。
ショールーム来場アンケートフォーム
ショールームにご来場いただいたお客様の情報確認や、新規リード登録の際に使用します。紙の来場アンケートの代替として、ウェブフォームを利用し、お客様自身やショールームスタッフがお客様と対面で操作することを想定しています。ショールーム来場アンケートフォームに入力された内容は、IAP-Salesforceにディーラー作成リードとして登録されます。
権限の種類
本社スタッフ
販売会社の代表者や営業部門の統括責任者、車両やマーケティングなどの諸業務を司るスタッフなどを想定しています。運営法人の全拠点のデータ閲覧に加え、車両関連の各種機能をご利用いただけます。
店長・セールスマネージャー
店舗の統括責任者や、セールススタッフを統括し各種情報の振分けや管理などの実務を行うセールスマネージャーを想定しています。担当拠点において営業関連のすべての操作を行うことができます。
セールススタッフ
各拠点の営業部門に所属するセールススタッフを想定しています。既納客／新規客への接触によるリード（見込客）の創出、マネージャーから割り当てられたリードのフォローアップ、オポチュニティ（商談）化と促進（試乗・見積・査定）による受注獲得を遂行します。
受付スタッフ・アシスタント
ショールームにおけるお客様の受付担当者、アシスタントを想定しています。担当拠点のデータ閲覧に加え、新規来場者のリード作成、中古車在庫の作成などの入力操作を行うことができます。
サービスアドバイザー
お客様のサービス入庫時に応対をするサービスアドバイザーを想定しています。担当拠点のデータ閲覧に加え、サービス履歴情報の入力操作を行うことができます。
主な機能と操作
リード
新車の購入に興味を示す、または興味を示す可能性のある見込み客を意味します。見込み客自身によるディーラーへのアプローチのほか、メーカーウェブサイトなどからのオンライン申込みなどから情報を得てリードが作成されます。これらのリードは営業チームによってフォローアップされ、育成（ナーチャリング）するためのターゲットになります。
オポチュニティ
リードから一歩進んだ状態がオポチュニティです。リードのフォローアップを進めた結果、見込み客が商談に進む段階以降をオポチュニティと呼びます。具体的には、リードのお客様にコンタクトが取れ、来店や訪問、次の具体的提案（試乗、見積、査定など）のアポイントが取れた段階でオポチュニティへ転換します。途中でクローズされない限り、商談開始から納車までの進捗状況をオポチュニティ上で管理していきます。
ToDo、行動予定
ToDoは「やるべきこと」、「期限までに完了しなければならないタスク」を指すのに対し、行動予定は「スケジュール」、「特定の時間に行う予定」を指します。行動予定は、設定した日時が過ぎるとタスクが「完了していなくても自動的にクローズされる」点がToDoとは異なる部分です。
取引先
個人顧客、法人顧客の法人情報及び、ディーラー法人・拠点の情報を格納しています。お客様の詳細に加えて、関連タブから過去の商談情報（オポチュニティ、注文）や保有する車両の情報を確認することができます。
取引先責任者
法人顧客の連絡先担当者の情報や、ディーラースタッフの情報を格納しています。取引先同様、関連タブから過去の商談情報（オポチュニティ、注文）や保有する車両の情報を確認することができます。
取引先と取引先責任者のデータは、リードをオポチュニティに転換した時に作成されます。
■個人客： 取引先のみ
「個人客」のリードをオポチュニティに進めると、リードの情報をもとに取引先のデータが作成されます。（取引先責任者の一覧画面やレポートにも、個人客の取引先が表示されます）
■法人客： 取引先（法人の情報）と取引先責任者（法人の連絡先担当者）の組み合わせ
「法人客」のリードをオポチュニティに進めると、リードの情報をもとに取引先（法人の情報）と取引先責任者（法人の連絡先担当者）の2つのデータが作成されます。
レポート、ダッシュボード
レポートはシステム内に蓄積したデータを指定した条件で絞り込み、リストやグラフとして表示する機能です。ダッシュボードは、複数のレポートの結果を1つの画面にまとめて表示する機能です。業務の全体像を俯瞰できるため、現場スタッフだけではなく部門長や経営層も利用できます。
リストビュー
メニューからリードやオポチュニティ、注文や取引先/取引先責任者などを開いたときに表示される、データの一覧表示画面のことをリストビューと呼びます。予め用意されたリストビューの表示を切り替えたり、絞り込み条件や表示項目を自分用にカスタマイズしたリストビューを作成することで、業務を円滑に進めることができます。
アサイン、割り当て
Stellantisジャパン/コールセンターから送客されたリードや、アンケートフォーム経由で作成されたリードを、フォロー/促進する担当セールススタッフに割り当てることです。