初回コンタクト報告の流れ
お客様からウェブサイトやイベントなどから問い合わせ・お申込みを行った情報は、Stellantisジャパンリードとしてお客様が希望されたディーラーへ送客されます。
送客されたリードに対する初動対応及び、初回コンタクト報告の手順は以下の通りです。
- Stellantisジャパン（コールセンター）からディーラーにリードが送客されると、その拠点の店長・セールスマネージャー権限のユーザーに通知が送信される。
- 店長・セールスマネージャーがリードの内容を確認し、担当セールススタッフを選定のうえリードを割り当てる。
- 担当セールススタッフはリードの内容を確認し、お客様へ初回コンタクトを行う。
- Stellantisジャパン送客リードの場合は、予めToDo「リードのフォローアップ」が作成されている。セールススタッフは、コンタクトを実施した結果をこのToDoを更新し報告する。
- ToDo「リードのフォローアップ」のステータスが新規から進行中または案件終了に更新されると、リードのステータスも新着からフォロー中に更新される。リードがディーラーに送客された日時からこの時点までの経過時間が「初回のフォローアップ対応時間」として記録される。
これらの手順をIAP-Salesforceで実施する場合の操作方法を解説します。
Stellantisジャパンリードの割り当て
リードが送客されると、eメール及びSalesforce画面上のベルアイコンで店長・セールスマネージャーに通知されます。通知をクリック、またはメニューから「営業活動」＞「リード」とクリックしてリードの一覧画面（リストビュー）を表示し、「すべてのリード」や「★Stellantisジャパン送客リード」のリストビューに切り替えることで着信したリードの詳細を確認することができます。
※複数拠点を担当されている店長・セールスマネージャーの場合、ベルアイコンの通知は、ホーム画面で選択中の拠点に関する通知のみが表示され、選択を外している拠点に関する通知は表示されませんのでご注意ください。一部の拠点のみを選択して業務をする際は、eメールの通知をご確認ください。
❶ リードの詳細画面の「基本情報」タブ内にある「リード所有者」の人型アイコンをクリックします。
❷「新規所有者の選択」欄にリードを割り当てるセールススタッフ名を入力して検索し、候補者のリストからセールススタッフを選択します。
❸「所有者を変更」ボタンをクリックします。完了メッセージが表示されます。
同じキャンペーンへの複数回申込みなど、明らかに購入見込みが判断されるリードの場合は、セールススタッフに割り当てず、フォローを終了することも可能です。そのような場合は、セールススタッフに割り当てる前に、”リード情報”欄内にある「フォロー対象外」にチェックを入れてください。リードの状況が「フォロー対象外」に更新されます。
フォローアップ結果の入力
店長・セールスマネージャーからセールススタッフにリードが割り当てられると、eメール及びSalesforce画面上のベルアイコンでセールススタッフに通知が送信されます。セールススタッフは、通知から自身に割り当てられたリードの内容を確認し、来店アポイントや商談（オポチュニティ）へ繋がるようにフォローアップします。
セールススタッフはリードの内容を確認のうえ初回コンタクトを実施し、その結果を入力します。
❶ リードの「関連」タブをクリックします。
❷ Stellantisジャパンから送客されたリードの場合、「活動予定」の欄にToDo「リードのフォローアップ」が予め作成されています。表示されている「リードフォローアップ」をクリックし、ToDoの詳細画面を開きます。
❶ 詳細画面の右側の「編集」ボタンをクリックします。「リードのフォローアップを編集」画面が開きます。
❷「タスクの種類」で、コンタクトを実施した連絡手段と、提案した内容を選択します
❸「フォローアップステータスへの変更時の初期実施事項」でコンタクト結果を選択します
❹ 次のアクションのためのメモや、店長、 セールスマネージャー様との共有事項があれば「コメント」欄に入力します
❺「状況」を”新規”から、状況に応じて”進行中”または”案件終了”に変更します。
❻ 必要な項目を更新し、「保存」をクリック すると、ToDoのステータスが更新されます。
このToDoのステータスが”新規”から”進行中”または”案件終了”に変更されることで、リード自体の状況も「新着」から「フォロー中」へと更新されます。リードがディーラーへ送客された日時から、ToDoの更新によってリードの状況が「フォロー中」となった日時までの経過時間は、「初回のフォローアップ対応までの時間（分）」としてリード画面上に表示されます。
※より詳細については、「Stellantisジャパン送客リードの割り当てと初回コンタクト」の項をご覧ください。