リードのお客様にコンタクトが取れ、来店や訪問、次の具体的提案などのアポイントが取れた場合にリードをオポチュニティに変換します。（取引の開始）
変換前の確認
- リードをオポチュニティに進めるためには、リードの状況が「フォロー中」である必要があります。「新着」のリードはまず「フォロー中」に進めたうえで、以下の操作を行ってください。また、既にクローズしているリード（「フォロー終了」、「フォロー対象外」など）をオポチュニティに進めることはできません。
- お客様が法人名義で購入される場合、リードの基本情報の「ご購入者様の種別」が「法人客」になっているか確認しましょう。「法人客」になっていない場合、オポチュニティや見積が個人名義で作成されてしまいます。
変換手順
❶ 該当するリード詳細画面右上の「取引の開始」ボタンをクリックします。
❷「お客様」の場合、新規作成または既存アカウントを選択します。
「オポチュニティ」の場合、新規作成または既存オポチュニティを選択します。
❸どのような目的のオポチュニティか明確となるよう、「〇〇様ＸＸモデルご商談」などわかりやすいオポチュニティ名を設定します。
※見込み客のステータスを正しく把握、管理することができなくなるため、お客様にコンタクトしていない、またはコンタクトが取れておらず、接客プロセスを進められない状態では取引の開始は行わないでください。
❹「取引の開始」ボタンをクリックします。
リードがオポチュニティに変換されました。以降の商談のフォローアップはオポチュニティの画面上で行っていきます。
※オポチュニティに変換済みのリードは、リードの画面には表示されなくなります。
❶リードの取引開始のメッセージ
❷作成されたオポチュニティ
❸作成されたお客様
