リードのフォロー終了（クローズ）申請
お客様のご都合で購入検討を中止する、お客様に連絡が取れないなど、リードのフォローを中断せざるを得ない場合は、フォロー終了の申請を行います。
セールススタッフ権限のユーザーが申請した場合、ユーザー登録時に上司として設定した店長・セールスマネージャー権限のユーザーに承認依頼が送信されます。
店長・セールスマネージャー権限のユーザーが申請した場合、フォロー終了の申請は即時承認済みとなります。
❶ 該当するリード詳細画面右上の「フォローを終了する」をクリックします。
❷ ポップアップ画面が開きますので、プルダウンリストからフォローを終了する理由を選択します。
❸ プルダウンリストから購入延期・敗戦、またはフォロー終了理由を選択します。
❹ フォローを終了する理由や状況を詳細・理由の欄に記入します。
❺ 提出すると承認依頼の通知が店長・セールスマネージャーに届きます。
※フォロー終了の申請が承認されなかった場合、 セールススタッフは、店長のコメントに従ってフォローアップを継続してください。
※フォロー終了の申請はリード 状況が「フォロー中」の場合に行うことができます。
フォロー終了（クローズ）の承認
セールススタッフから申請されたリードのフォロー終了申請を確認し、承認します。
❶ セールススタッフによりリードのフォロー終了申請が提出されると、店長・セールスマネージャーに通知が送信されます。
❷ 店長・セールスマネージャーが通知をクリックすると、承認画面が開きます。
❸ 店長・セールスマネージャーは、申請内容やリードの内容/フォローアップ履歴を確認し、「承認」または「却下」を行います。
その際、終了（中断）申請の理由をセールススタッフによく確認してください。そして非承認の場合、その後のフォローアップの方針をセールススタッフに対しコメントでフィードバックしてください。
