公開日：2026年5月26日
IAP-Salesforceの2026年5月の更新内容についてご案内いたします。以下、各機能の詳細です。
主な更新内容
1. オポチュニティ「購入見込み度」の入力必須化
オポチュニティのフェーズを「新規」から「商談中」へ進める際、および既に作成済みのオポチュニティ・見積・注文を更新する際に、「購入見込み度」の選択が必須となりました。見込み度を漏れなく入力いただくことで、商談状況の把握や受注予測に活用します。
※既に作成済みのオポチュニティ・見積・注文の入力更新を行う際も、オポチュニティの「購入見込み度」へのご入力をお願いします。
見込み度の定義
- Aホット：1週間以内に結論が出そうなお客様
- Bホット：1ヶ月以内に結論が出そうなお客様
- 他：結論が出るまでに1ヶ月以上かかりそうなお客様
※見込み度未確認の場合は一旦「他」を選択し、その後の商談状況に応じて更新をお願いします。
2. 見積「商談中」ステータス廃止
見積内の「商談中」ステータスを廃止しました。
今後は「承認済み」の見積から、「注文へ進む」ボタンを利用して注文画面へ進むことができます。
※2026年5月26日時点で、オポチュニティ内の見積インジケーターランプ表示および「有効見積数」のカウントが正常に反映されない不具合を確認しています。現在修正対応中です。
3. 見積「メンテナンスケア（1-3）」「延長保証2年」をデフォルト選択
多くの場合提案・選択されるサービスプログラムについて、登録予定月を入力し商品を選択した後、以下の項目が初期状態で選択されるよう変更します。
- メンテナンスケア（1-3）
- 延長保証2年
これにより入力作業の負荷を軽減します。
ご注意
- メンテナンスケア（1-3）以外のプログラムを選択する場合は、既存の選択内容を削除し、別のメンテナンスプログラムを追加してください。
- 商品選択前に登録予定月が入力されている必要があります。
※近日中反映予定
