IAP-Salesforceの2026年4月の更新内容についてご案内いたします。以下、各機能の詳細です。
主な更新内容
1. リード・オポチュニティ新規/未納/既納顧客種別表示の追加
リードおよびオポチュニティ画面に「顧客種別（拠点）」が表示されるようになりました。
IAP-Salesforce内のデータをもとに、顧客種別が自動判定され、リードやオポチュニティ作成時に表示されます。
リードとオポチュニティの画面に「顧客種別（拠点）」の項目表示が追加されました。IAP-Salesforce内に存在するデータをもとに、新規/未納/既納のいずれかの顧客種別（下記定義）がリードとオポチュニティの作成時に自動的に反映・表示されます。
顧客種別の定義
新規：
自店舗に同一人物の取引先データが存在しない場合
または商談開始日から30日以内の場合
未納：自店舗に同一人物の取引先データが存在し、商談開始日から31日以上経過している場合
既納：自店舗に同一人物の取引先データが存在し、同一ブランド車両を所有している場合
*1：同一人物の判断= ⽒名（フリガナ）＋メールアドレスor 携帯電話or固定電話番号が一致
*2：商談開始日︓初めてオポチュニティを作成した日
2. デモカー/代車/ディーラー名義車両のオポチュニティ・見積・注文作成一部項目の自動入力
ディーラー名義車両のオポチュニティ・見積・注文作成について、一部項目を自動入力に変更しました。
オポチュニティ・見積・注文作成の効率化
ディーラー法人からオポチュニティを作成する際、一部項目が「自動入力」されるようになりました。
「ディーラー法人」からオポチュニティを作成する手順
① メニューから「営業活動」→ 「取引先」を選択
② 取引先のリスト表示画面で「ディーラー法人」を選択
③ 車両を登録する拠点の「ディーラー法人取引先」を選択
④ ディーラー法人の取引先画面右上の「新規オポチュニティ」をクリック
3. 注文と在庫オーダー番号の紐づけ
注文画面に「オーダー番号」項目を追加しました。
これにより、出荷前の在庫オーダーを注文に紐づけることが可能になります。
主なメリット
- 車両が未出荷の場合でも注文との関連付けが可能
- オーダーステータス画面から確認可能
- ディーラー在庫画面にも注文番号が表示
ご注意
- 同じ在庫オーダーを複数注文へ紐づけることはできません
- 必要に応じて紐づけ解除も可能です（車両引当済みを除く）
4. 新車在庫車両の法人内 店間移動
複数拠点を運営しているディーラー向けに、同一法人内の新車在庫移動について、転売申請および承認プロセスを不要としました。ディーラー在庫画面から直接在庫移動が可能です。
対象ユーザー
- 本社スタッフ権限または、店長・セールスマネージャー権限のユーザーが行うことができます。
- 本社スタッフ権限のユーザーは、自法人内のすべての在庫を移動することができます。
- 店長・セールスマネージャー権限のユーザーは、担当拠点の在庫のみ自法人内の他の拠点へ移動することができます。
操作概要
① ディーラー在庫画面で、移動させたい在庫のチェックボックスに✓を入れます。
※「在庫共有」に✓が入っている在庫のみ選択することができます。
※デモカー/代車申請済みの在庫は選択することができません。
※店長・セールスマネージャー権限のユーザーの場合、担当拠点の在庫のみ選択することができます。
②「店間移動」ボタンをクリックします。
④ 移動先の拠点を選択します。
⑤「保存」をクリックします。※「備考」の入力は不要です。
⑥ 成功メッセージが表示されIAP-Salesforce上の在庫拠点が更新されます。
※更新完了の通知メールがこの操作を実行したユーザーに送信されます。
完了後は在庫拠点情報が更新され、通知メールが送信されます。