カレンダーの表示と追加
カレンダーで、自分やスタッフの予定を一覧で確認することができます。
IAP-Salesforceでは、セールス活動の予定を「ToDo」と「行動予定」の2種類で管理します。両者の違いは、活動の開始・終了日時が指定できるかどうかです。
・「ToDo」：開始・終了日時が指定できない予定です。「期日」を指定でき、期日を指定した場合はカレンダーの終日枠に表示されます。 （例）○月×日までに見積書を作成する／今日中に電話連絡を入れる／今週中にメールを出す
・「行動予定」：開始・終了日時が指定できる予定です。カレンダーの時刻の範囲に表示され、複数日にまたがる場合は終日枠に表示されます。 （例）○月×日の14:00から14:30にお客様が来店する／○月×日の10:00から12:00まで本社の会議に出席する
カレンダーは、メニューバーの「活動計画」から表示できます。（要確認：遷移方法）
※「ToDo」「行動予定」の作成方法については「仮仮仮」をご覧ください。（→「リードのフォローアップ」に内部リンク設定）
【キャプチャ：カレンダー画面の全体（ToDo・行動予定が表示された状態）】
カレンダーの表示と追加
カレンダーには、初期状態では自分の「行動予定」のみが表示されます。実際に利用するうえでは、「ToDo」や「試乗予約」などの予定もあわせて表示されるようにしておくと便利です。 以下、「ToDo」の予定をカレンダーに表示するための手順です。
❶ メニューバーの「活動計画」をクリックし、カレンダーを表示します。（要確認：遷移方法）
❷「私のカレンダー」右側のアイコンから「新しいカレンダー」を選択します。
❸ カレンダーの作成対象として「ToDo」を選択し、「次へ」をクリックします。
❹「カレンダー名」を入力し、「開始用の項目」と「表示する項目名」を指定して、「保存」ボタンをクリックします。
❺ カレンダーに「ToDo」の予定が追加されました。
【キャプチャ：新しいカレンダーの選択画面（❷❸）】
【キャプチャ：カレンダー名・項目の設定画面（❹）】
※「試乗予約」なども同様の手順で追加できます。
※追加した予定は、初期状態では自分が作成したものだけがカレンダーに表示されます。
他スタッフのカレンダーの共有
カレンダーには、初期状態では自分以外のスタッフの予定は表示されません。他のスタッフの予定を表示するには、スタッフごとにカレンダーを追加します。
❶「他のカレンダー」右側のアイコンから「カレンダーを追加」を選択します。
❷「カレンダーを追加」画面で、スタッフを指定して「追加」ボタンをクリックします。
❸ 追加したスタッフの「行動予定」が表示されるようになります。
【キャプチャ：カレンダーを追加の選択画面（❶❷）】
【キャプチャ：他スタッフの予定が表示されたカレンダー（❸）】
※同様の手順でスタッフ全員のカレンダーを共有すると、拠点全体の予定を一覧で確認できます。
表示色の変更と一時的な非表示
❶ カレンダー上の表示色を変更したい場合は、対象のカレンダー右側の「▼」をクリックし、新しい色を選択します。
❷ カレンダー左側の色をクリックすると、そのカレンダーを一時的に非表示にできます。再度表示するには、同じ部分をもう一度クリックします。
【キャプチャ：表示色の変更メニュー（❶）】
※スタッフごとに表示色を変えておくと、誰の予定かをひと目で確認できます。