ToDoの作成
お客様に電話を掛けたが繋がらなかった場合など、次の活動の予定を立てる時には、ToDoを作成します。 ToDoは、リードやオポチュニティなどの詳細画面から作成できます。
※「ToDo」と「行動予定」の違いについては「カレンダー」をご覧ください。
❶ リードやオポチュニティなどの詳細画面の「関連」タブをクリックし、「活動予定」欄を表示させます。
❷「新規ToDo」ボタンをクリックします。
❸「新規ToDo」画面が開いたら、「件名」を入力します。
❹ お客様とのコンタクト方法や内容を「タスクの種類」で「選択可能」から活動方法を選択し、▶をクリックし、「選択済み」へ移動させます。
❺ タスクを実施する「対応期限」を登録します。
❻ 必要な項目を更新し、「保存」をクリックします。「活動予定」欄に表示されます。
※ToDoの画面には「通知を送信する」のチェックボックスがあります。この項目にチェックを入れて、割り当て先（担当者）のユーザーを変更すると、変更後の割り当て先に対して通知メールが送信されます。
行動予定の作成
来店予定や会議など、開始・終了日時が決まっている予定は、「行動予定」としてカレンダーから作成できます。
❶ カレンダーの右上の「新規予定」をクリックします。
❷ 新規予定画面で「件名」、開始・終了日時、「種別」を指定します。
※件名には、誰が何をするかが分かる内容を入力してください。
（例）「高田：社内会議」「田中様 来店予定」
❸「保存」をクリックすると、カレンダーに表示されます。
※「行動予定」は、カレンダー上でドラッグすることで日時を変更できます。
【キャプチャ：新規予定の作成画面（❶❷）】
行動予定へのお客様の紐づけ
カレンダーから作成した「行動予定」は、そのままではお客様の情報（リード・取引先責任者・オポチュニティ）と紐づいていません。以下の手順でお客様と紐づけることができます。
❶ 行動予定の編集画面で、「名前」欄のアイコンをクリックし、「リード」（商談開始前のお客様）または「取引先責任者」（商談開始後のお客様）を指定します。（要確認：選択肢の名称）
❷ 紐づけたいお客様を検索して指定します。
❸ さらにオポチュニティにも紐づけるには、「関連先」のアイコン右の「▼」から「オポチュニティ」を選択します。
❹ 紐づけたいオポチュニティを商談名で検索し、選択します。
【キャプチャ：名前・関連先の指定画面（❶❸）】
※お客様と紐づけておくと、リードやオポチュニティの詳細画面の「活動予定」欄にもその行動予定が表示され、活動履歴を一元的に確認できます。