ToDo・行動予定の作成
お客様に電話を掛けたが繋がらなかった場合など、継続してリードのフォローアップを実施する時には、新たにToDoや行動予定を作成し、次の活動の予定を立てます。
❶ リード詳細画面の「関連」タブをクリックし、「活動予定」欄を表示させます。
❷「新規ToDo」または「新規行動予定」ボタンをクリックし、ToDoや行動予定を作成します。
※ToDo・行動予定の詳しい作成手順については「ToDo・行動予定の作成」をご覧ください。
※担当リードのフォロー状況や次のアクションを一覧で確認したい場合は、「リストビュー」で絞り込み表示ができます。詳しくは「リストビュー」をご覧ください。
